Inversión de Impacto & Socialmente Responsable

La cartera de Amplio Impacto busca proporcionar una mayor exposición a todas las diferentes dimensiones de la responsabilidad social, como menores emisiones de carbono, gestión laboral ética o mayor diversidad en la junta. Mantiene un enfoque diversificado y de bajo costo para ayudar a los clientes que invierten a largo plazo a alcanzar sus objetivos de desempeño mientras expresan sus valores.

¿Para quiénes?

Inversores que buscan generar e impactar

Holdings

Basado en una asignación de 70% acciones, 30% bonos

U.S. Total Stock Market

ESGU
30.2%

Int'l Developed Market Stocks

ESGD
30.1%

Int'l Emerging Market Stocks

ESGE
6.3%

U.S. Shareholder Engagement Stocks

VOTE
3.4%

Int'l Developed Market Bonds

BNDX
10.3%

U.S. High Quality Bonds

EAGG
10.4%

Int'l Emerging Market Bonds

EMB
4.2%

U.S. Short-Term Treasuries

GBIL

U.S. Corporate Bonds

SUSC
5.2%

U.S. Inflation-Protected Bonds

VTIP
3.8

Asignaciones al 31 de marzo de 2022.

A medida que la exposición a los bonos aumente en relación con las acciones dentro de esta cartera, la exposición a los ETF centrados en SRI disminuirá. Esta estrategia de cartera tiene 101 opciones de asignación diferentes, desde 0% bonos hasta 100% acciones. Se seleccionó la cartera de 70% de acciones y 30% de bonos para mostrar las tenencias. Distintas asignaciones tendrán distintas ponderaciones de cada clase de activo. Blue Reef Capital puede recomendar una asignación diferente basada en varias entradas de objetivos adaptadas a cada cliente, incluido el horizonte de tiempo para su objetivo con el período más largo a partir del 90% de las acciones. Las tenencias que se muestran reflejan el modelo de cartera para cuentas con impuestos diferidos, como IRA o 401(k). Espere diferencias en las cuentas imponibles.

Inversión con beneficios

Ahorro de Impuestos

Las estrategias fiscales automatizadas y optimizadas le ayudarán a ganar más dinero a lo largo del tiempo.

Costos bajos

Mantenga más dinero en su portafolio con fondos cotizados en bolsa (ETFs) de bajo costo.

Ajustes automáticos

Sus inversiones se reequilibran a medida que se mueve el mercado, y los dividendos se reinvierten inmediatamente.