La cartera de Tecnología Innovadora invierte en empresas pioneras destinadas a transformar la economía y la sociedad del futuro. Invierta en empresas estadounidenses y globales cuyos productos y servicios impulsan la innovación a través de energía limpia, semiconductores, robots, realidad virtual, blockchain y nanotecnología. Ofrece un enfoque diversificado y de bajo costo para la inversión a largo plazo con el potencial de aprovechar el crecimiento de nuevas industrias con una mayor exposición al riesgo.
Innovative Technology, High-Growth
¿Para quiénes?
Inversores interesados en la próxima generación de innovación
Holdings
Basado en una asignación de 70% acciones, 30% bonos
High-Growth Innovation Stocks
KOMP14.4%
Int'l Developed Market Stocks
VEA19.3%
U.S. Total Stock Market
VTI24.7%
Int'l Emerging Market Stocks
VWO11.6%
U.S. High Quality Bonds
AGG9.8%
Int'l Developed Market Bonds
BNDX10.9%
Int'l Emerging Market Bonds
EMB5.5%
U.S. Short-Term Treasuries
GBILU.S. Short-Term High Quality Bonds
JPSTU.S. Inflation-Protected Bonds
VTIP3.8%
Asignaciones al 31 de marzo de 2022.
La exposición a acciones de innovación de alto crecimiento disminuye con el aumento de la asignación de bonos. Esta estrategia de cartera tiene 101 opciones de asignación diferentes, desde 0% bonos hasta 100% acciones. Se seleccionó la cartera de 70% de acciones y 30% de bonos para mostrar las tenencias. Distintas asignaciones tendrán distintas ponderaciones de cada clase de activo. Blue Reef Capital puede recomendar una asignación diferente basada en varias entradas de objetivos adaptadas a cada cliente, incluido el horizonte de tiempo para su objetivo con el período más largo a partir del 90% de las acciones. Las tenencias que se muestran reflejan el modelo de cartera para cuentas con impuestos diferidos, como IRA o 401(k). Espere diferencias en las cuentas imponibles.
Inversión con beneficios
Ahorro de Impuestos
Las estrategias fiscales automatizadas y optimizadas le ayudarán a ganar más dinero a lo largo del tiempo.
Costos bajos
Mantenga más dinero en su portafolio con fondos cotizados en bolsa (ETFs) de bajo costo.
Ajustes automáticos
Sus inversiones se reequilibran a medida que se mueve el mercado, y los dividendos se reinvierten inmediatamente.