El portafolio Betterment Core está bien diversificado, es de bajo costo y está diseñado para inversiones a largo plazo. Con una amplia colección de acciones y bonos de todo el mundo, esta cartera está diseñada para generar rendimientos a largo plazo y reducir el riesgo gracias a la diversificación.
El portafolio Betterment Core también focaliza sus inversiones en empresas estadounidenses que tienen un valor atractivo en relación con sus fundamentos.
Inversores que busquen un portafolio bien diversificado centrado en empresas infravaloradas
Basado en una distribución de 70% acciones, 30% bonos
U.S. Value Stocks - Small Cap
VBRInt'l Developed Market Stocks
VEAU.S. Value Stocks - Mid Cap
VOEU.S. Total Stock Market
VTIU.S. Value Stocks - Large Cap
VTVInt'l Emerging Market Stocks
VWOU.S. High Quality Bonds
AGGInt'l Developed Market Bonds
BNDXInt'l Emerging Market Bonds
EMBU.S. Short-Term Treasuries
GBILU.S. Short-Term High Quality Bonds
JPSTU.S. Inflation-Protected Bonds
VTIPAsignaciones al 31 de marzo de 2022.
Esta estrategia de cartera tiene 101 opciones de asignación diferentes, desde 0% bonos hasta 100% acciones. Se seleccionó el portafolio de 70% de acciones y 30% de bonos para mostrar las tenencias. Distintas asignaciones tendrán distintas ponderaciones de cada clase de activo. BlueReef puede recomendar una asignación diferente basada en varias entradas de objetivos adaptadas a cada cliente, incluido el horizonte de tiempo para su objetivo con el período más largo a partir del 90% de las acciones. Las tenencias que se muestran reflejan el modelo de cartera para cuentas con impuestos diferidos, como IRA o 401(k). Espere diferencias en las cuentas imponibles.
