La cartera de Amplio Impacto busca proporcionar una mayor exposición a todas las diferentes dimensiones de la responsabilidad social, como menores emisiones de carbono, gestión laboral ética o mayor diversidad en la junta. Mantiene un enfoque diversificado y de bajo costo para ayudar a los clientes que invierten a largo plazo a alcanzar sus objetivos de desempeño mientras expresan sus valores.
Inversión de Impacto & Socialmente Responsable
¿Para quiénes?
Inversores que buscan generar e impactar
Holdings
Basado en una asignación de 70% acciones, 30% bonos
U.S. Total Stock Market
ESGU30.2%
Int'l Developed Market Stocks
ESGD30.1%
Int'l Emerging Market Stocks
ESGE6.3%
U.S. Shareholder Engagement Stocks
VOTE3.4%
Int'l Developed Market Bonds
BNDX10.3%
U.S. High Quality Bonds
EAGG10.4%
Int'l Emerging Market Bonds
EMB4.2%
U.S. Short-Term Treasuries
GBILU.S. Corporate Bonds
SUSC5.2%
U.S. Inflation-Protected Bonds
VTIP3.8
Asignaciones al 31 de marzo de 2022.
A medida que la exposición a los bonos aumente en relación con las acciones dentro de esta cartera, la exposición a los ETF centrados en SRI disminuirá. Esta estrategia de cartera tiene 101 opciones de asignación diferentes, desde 0% bonos hasta 100% acciones. Se seleccionó la cartera de 70% de acciones y 30% de bonos para mostrar las tenencias. Distintas asignaciones tendrán distintas ponderaciones de cada clase de activo. Blue Reef Capital puede recomendar una asignación diferente basada en varias entradas de objetivos adaptadas a cada cliente, incluido el horizonte de tiempo para su objetivo con el período más largo a partir del 90% de las acciones. Las tenencias que se muestran reflejan el modelo de cartera para cuentas con impuestos diferidos, como IRA o 401(k). Espere diferencias en las cuentas imponibles.
Inversión con beneficios
Ahorro de Impuestos
Las estrategias fiscales automatizadas y optimizadas le ayudarán a ganar más dinero a lo largo del tiempo.
Costos bajos
Mantenga más dinero en su portafolio con fondos cotizados en bolsa (ETFs) de bajo costo.
Ajustes automáticos
Sus inversiones se reequilibran a medida que se mueve el mercado, y los dividendos se reinvierten inmediatamente.