La cartera de Impacto Climático invierte en empresas con un enfoque demostrado en la financiación de proyectos ecológicos y emisiones de carbono más bajas. También invierte en empresas que se deshacen de los titulares de reservas de combustibles fósiles. Mantiene un enfoque diversificado y de bajo costo para ayudar a los clientes que invierten a largo plazo a lograr sus objetivos de desempeño mientras expresan sus valores ambientales.
Inversiones de Impacto Climático
¿Para quiénes?
Inversores conscientes del clima
Holdings
Basado en una asignación de 70% acciones, 30% bonos
Global Low Carbon Stocks
CRBN35%
U.S. Fossil Fuel Free Stocks
SPYX15.6%
U.S. Shareholder Engagement Stocks
VOTE3.9%
Int'l Developed Market Fossil Fuel Free Stocks
EFAX9.7%
Int'l Emerging Market Fossil Fuel Free Stocks
EEMX5.8%
Global Green Bonds
BGRN20.7%
Int'l Emerging Market Bonds
EMB5.5%
U.S. Short-Term Treasuries
GBILU.S. Short-Term High Quality Bonds
JPSTU.S. Inflation-Protected Bonds
VTIP3.8%
Asignaciones al 31 de marzo de 2022.
A medida que la exposición a los bonos aumente en relación con las acciones dentro de esta cartera, la exposición a los ETF centrados en SRI disminuirá. Esta estrategia de cartera tiene 101 opciones de asignación diferentes, desde 0% bonos hasta 100% acciones. Se seleccionó la cartera de 70% de acciones y 30% de bonos para mostrar las tenencias. Distintas asignaciones tendrán distintas ponderaciones de cada clase de activo. Blue Reef Capital puede recomendar una asignación diferente basada en varias entradas de objetivos adaptadas a cada cliente, incluido el horizonte de tiempo para su objetivo con el período más largo a partir del 90% de las acciones. Las tenencias que se muestran reflejan el modelo de cartera para cuentas con impuestos diferidos, como IRA o 401(k). Espere diferencias en las cuentas imponibles.
Inversión con beneficios
Ahorro de Impuestos
Las estrategias fiscales automatizadas y optimizadas le ayudarán a ganar más dinero a lo largo del tiempo.
Costos bajos
Mantenga más dinero en su portafolio con fondos cotizados en bolsa (ETFs) de bajo costo.
Ajustes automáticos
Sus inversiones se reequilibran a medida que se mueve el mercado, y los dividendos se reinvierten inmediatamente.